The Musicians

Lou Donaldson Quartet
Lou Donaldson  (Alto Sax)
Dr Lonnie Smith  (Organ)
Randy Johnston   (Guitar)
Fukushi Tainaka  (Drums)

Bill Charlap Trio
Bill Charlap            (Piano)
Peter Washington    (Bass)
Kenny Washington (Drums)

Henry Johnson's Organ Express
Henry Johnson      (Guitar)
Peter Roothaan      (Sax)
Chris Foreman      (Organ)
Greg Rockingham (Drums)

Buster Williams Quartet
Buster Williams  (Bass)
Stefon Harris     (Vibes)
Partice Rushen  (Piano)
Lenny White     (Drums)

Sweet Baby Blues Band
Jimmy Cheatham           (Sax)
Jeannie Cheatham (Piano and Vocal)
Nelan Shaheed           (Trumpet)
Charles Owens              (Sax)
Ernie Fields, JR             (Sax)
Richard Reid                (Bass)
Haold  Mason             (Drums)

Two For Brizil
Greg Fishman          (Sax)
Paulinhe Garcia (Guitar/Vocal)

Other Musicians
Phil Woods                              (Alto Sax)
Buc Shank                               (Also Sax)
David 'Fathead" Newman (Tenor/Alto Sax/Flute)
Larry Coryell                             (Guitar)
Junior Mance                             (Piano)
Joel Spencer                             (Drums)
Marlene Rosenburg                    (Bass)
Deborah Brown                        (Vocal)
Judy Roberts                        (Vocal/Piano)
Stu Katz                               (Piano/Vibes)
Evert Green                              (Vocal)
Kelly Sill                                   (Piano)
Kelly Brand                               (Bass)
Hod O'Brien                             (Piano)
Stephanie Nakasian                  (Vocal)