Passolargo faz todo o possível para curar Frodo, mas este só poderia ser tratado em Valfenda.Eles cruzam o rio Fontegris e, evitando a estrada eles caminham pelos ermos chegando até a floresta dos trolls onde Bilbo havia tido uma de suas aventuras. No caminho eles encontram com glorfindel , um elfo enviado por Valfenda para ajudá-los. Quando estavam próximos de Vau Bruinen, foram cercados pelos cavaleiros negros de Sauron, os uláris , mas frodo consegue atravessar o poderoso rio elfico no cavalo de glorfindel e o rio varre os cavaleiros com suas imensas ondas
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