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理 財 顧 問 或 保 險 中 介 人 的 專 業 資 格
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C F P |
Certified Financial Planner , 中 文 專 業 稱 銜 為 認 可 財 務 策 劃 師 ， 是 美 加 多 國 公 認 的 專 業 資 格 ，認 受 性 較 高 的 理 財 顧 問 。 |
| 2001 年 9 月 首 次 在 香 港 舉 行 考 試 。 | |
| 要 成 為 CFP, 必 須 通 過 為 期 2 日 ， 合 共 10 小 時 的 考 試 。 CFP 規 定 考 生 需 1 次 過 通 過 考 試 。 | |
| 代 表 具 備
足 夠 專 業 資 格 為 客
户 提 供 基 金 投 資 、
退 休 及 教 育 計 劃 和
保 險 顧 問 等 理 財 服
務 。
個 別 零 售 銀 行 （ 例 如 香 港 滙 豐 銀 行 ） 已 規 定 ， 2004 年 開 始 ， 所 有 客 户 理 財 主 任 都 須 具 備 相 關 資 格 。 |
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| 考試內容 | 財務策劃 , 稅務策劃 , 投資 , 保險 , 退休計劃和員工福利 。 |
| 考試模式 | 約 300 至 400 條選擇題 , 共 10 小時 , 分 2 日進行 。 |
| 考試費用 | HK$3000 |
| 報考資格 | 修畢 6 個 CFP 學科 (2002 年前持大學學位兼具 3 年相關經驗者可直接及報考 ) 。 |
| 培訓課程費用 | HK$24,000 至 HK$26,000 。 |
| 備註 | 要成為認可財務策劃師 , 須於考試及格後 , 具備至少 3 年相關銷售經驗 。 |
| 查詢電話 | 852-2973 6767 |
| 網址 | www.ifphk.org |
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R F P |
Registered Financial Planner ，中 文 專 業 稱 銜 為 註 冊 財 務 策 劃 師 。 |
| 注 重 實 用 性， 例 如 key- man -insurance （ 公 司 要 員 保 障 ） 商 業 保 險 。 | |
| RFP 容 許 考 生 於 5 年 內 完 成 5 科 考 試 。 | |
| RFP 協 會 現 有 400 多 名 會 員 ， 一 半 是 保 險 中 介 人 ， 其 餘 為 會 計 師 、 理 財 顧 問 和 銀 行 從 業 員 等 。 | |
| 考試內容 | 財務策劃 , 稅務策劃 , 投資 , 保險 。 |
| 考試模式 | 分 5 個單元 , 每單元約有 80 條選擇題 , 為時 二個半 小時 , 可選擇 一次過報考 5 個單元 , 或每次報考 1 個單元 , 但須於 5 年內完成 。 |
| 考試費用 | 每科 HK$500 , 5 科合共 HK$2500 。 |
| 報考資格 | 修畢 5
個 RFP 學科 。
修畢香港生產力促進局的財務策畫專文憑課程或可豁免 。 |
| 培訓課程費用 | HK$10,500 |
| 備註 | 要成為上註冊財務策劃師, 須於考試及格後 , 具備至少 2 年相關銷售經驗 。 |
| 查詢電話 | 852-3105 1744 |
| 網址 | www.rfp-hk.org |
| 現 時 CFP 的 認 受 性 較 高 ， 但 與 RFP 的 專 業 性 質 並 無 分 別 。 而 從 業 員 的 工 作 經 驗 、 誠 信 及 服 務 態 度 更 為 重 要 。 |