En anden plan Frank havde, sammen med sin dirigent og arrang�r, Vincent Falcone, var en seks mands jazzgruppe i en cirkel p� scenen med ham selv i midten. Noget a l� Billie Holiday's ber�mte TV-udsendelse fra 1950erne. Frank �vede alle sangene og var klar til at g� i studiet, da Reprise sagde nej. Hvis de vurderede, salget ikke ville runde mindst en halv million eksemplarer, var de ikke interesseret. Og selvf�lgelig var Sinatra ogs� interesseret i at s�lge mange plade. Da Strangers In The Night udkom i 1966, hang han i telefonen dagligt for at h�re salgstallene.
Man skulle tro, at Reprises manglende samarbejdsvilje fik Sinatra til at s�ge andre pladeselskaber. Det gjorde han ogs�. I 1976 havde han aftalt at lave en duetplade p� RCA med John Denver. Aftalen omfattede en langtidskontrakt med rigtig mange penge involveret. Det blev ikke til noget, fordi RCA forlangte fuld kontrol over produktionen. Frank ville ikke acceptere en s�dan klausul.
Selv om Reprise havde mange fejl, gav de ham - trods alt - altid fuld kunstnerisk frihed ... n�r de sagde ja.