Hoofdrollen:
Shannen Doherty als Prue Halliwell
Holly Marie Combs als Piper Halliwell
Alyssa Milano als Phoebe Halliwell

Gastrollen:
David Netter als Max Franklin

Samenvatting:
Als een stel criminelen erachter komt dat een jongetje, Max, speciale gavesheeft kidnappen ze hem. Max roept via zijn gaves Prue om hulp.
Phoebe komt erachter dat Leo powers heeft, en denkt eerst dat hij een demon is. Leo legt Phoebe alles uit, maar hij wil niet dat ze het verteld aan Piper. De volgende dag vertrekt hij. Phoebe vertelt aan Piper dat Leo eigenlijk een whitelighter is, maar Piper gelooft haar niet.

Credits:
Geregiseerd door Jim Kontner
Geschreven door Constance M. Burge en Sheryl J. Anderson