Hoofdrollen:
Shannen Doherty als Prue Halliwell
Holly Marie Combs als Piper Halliwell
Alyssa Milano als Phoebe Halliwell
T.W.King als Andy Trudeau

Gastrollen:
Markus Flanagan als Marshall
Eric Matheney als Fred
Mariah O'Brien als Cynda
James Dineen als de postbode
Tony Denison als Victor Halliwell

Samenvatting:
De meisjes gaan naar een feest bij hun in de straat. Prue wil vroeg weg. Op het feest ontmoet ze Andy, die haar uit vraagt maar ze twijfelt. Als ze thuis komt vindt ze binnen een hele grote hond die haar het huis uit jaagt. De volgende dag duikt de vader van de drie zusjes, Victor, opeens op. Prue is achterdochtig maar Phoebe is wel benieuwd en wil hem ontmoeten. Ze bezoekt hem en als ze met hem knuffelt krijgt ze een visioen van hem als hij het boek steelt. Ondertussen probeert de postbode The Book of Shadows te stelen maar dat lukt niet. Dan komt Prue thuis en de postbode verandert in Andy. Prue ziet dat het boek beneden ligt en denkt dat haar vader het wou stelen. Phoebe, Piper en Victor gaan uit eten maar Prue wil niet mee. Halverwege het diner besluit ze toch te gaan omdat ze wil weten waarom hij hun verlaten heeft. Piper bevriest de ober omdat hij wat laat vallen en dan realiseert hij zich dat zn dochters ook heksen zijn. Prue blijft vijandig tegen haar vader maar Phoebe is blij dat ze eindelijk met iemand kan praten. De shapeshifters zijn van plan het boek te stelen en de zusjes te vermoorden. De enige manier omdat te doen is als ze Victor zijn. Victor vertelt dat de rede van zijn komst is dat hij wou weten of zijn dochters ook heksen waren. Hij wil The Book of Shadows meenemen voor hun eigen veiligheid. Maar de meisjes willen zijn hulp niet. Prue gebruikt haar kracht en gooit hem tegen de muur. De shapeshifters gaan naar Victor toe en vertellen hun plan. Victor zegt dat dat erg moeilijk gaat worden, want twee van zijn dochters vertrouwen hem niet. Phoebe is de enige bij wie het zou lukken. De shapeshifters sluiten Victor op in zijn kamer.

Phoebe vertelt haar zusjes over haar visioen van Victor die het boek steelt. Victor ontmoet Phoebe buiten het huis. Hij wil dat ze het boek naar buiten brengt omdat de shapeshifters het willen stelen. Ze krijgt weer een visioen, dezelfde als eerst, maar nu verandert Victor in Marshall een van de shapeshifters. Ze waarschuwt de anderen. Ze gaat naar zolder om The Book of Shadows te raadplegen en vindt een spreuk die iedereen in het huis doodt behalve haar zusjes. Victor en de shapeshifter komen binnen. Een van de shapeshifters is Victor geworden. The Charmed Ones weten nu niet wie van de twee hun vader is. Een Victor probeert ze in de val te lokken door verhalen te vertellen uit hun jeugd en de andere (de echte) wil zich opofferen om zijn dochters te redden. Prue geeft iets aan de echte Victor ter bescherming en Phoebe leest de spreuk die de shapeshifters doodt. Victor realiseert zich nu dat zijn dochters geen bescherming meer nodig hebben. De meisjes maken zich klaar voor een afscheidsdiner met hun vader als er een pakje op de stoep. Het is van Victor, hij komt niet naar het diner maar geeft hun een video van een kerstochtend. De klusjesman Leo Wyatt arriveert en Phoebe is meteen ge�nteresseerd in hem. Met z'n drie�n kijken ze de video.

Credits:
Geregiseerd door Ellen Pressman
Geschreven door Chris Levinson en Zack Estrin