HISTORIA
O número um da vila da folha de trás pra frente, Naruto é um garoto orfão, criado na
Vila Oculta da Folha, Konoha, localizada no País do Fogo. Até os 12 anos ele viveu sendo
desprezado por praticamente todas as pessoas da vila; e como retaliação, Naruto viveu
pregando peças, pixando monumentos, tudo no intuito de ser notado. De fato seus únicos
amigos eram Nara Shikamaru e Akimichi Chouji.Somente após uma conspiração tramada por
Touji Mizuki pra fazê-lo roubar o pergaminho proibido de Konoha, Naruto descobre o motivo
do ódio: Kyuubi, a raposa de nove caudas que causou muitas mortes e destruição em Konoha há
12 anos, está selado dentro de Naruto. O selamento também causou a morte do Quarto Hokage, o
mais forte dos Hokages de Konoha até então.
Após a conturbada gradução na Academia Ninja, Naruto é posto no Time 7, Time Kakashi do
jounin Hatake Kakashi junto com seus colegas de classe Uchiha Sasuke e Haruno Sakura. O motivo
de ter sido posto neste time foi para balancear as forças, já que Naruto era o pior aluno da
classe, e Sasuke, o melhor.
Mesmo com tanta discrepância no nível das habilidades, Naruto considerava Sasuke como um rival,
tanto nas artes ninja quanto pelo amor da ninja Sakura(apesar dela detestar Naruto naquele tempo).
Num "exame final" dado por Kakashi, Naruto aprende, dolorosamente, com Kakashi a antiga e suprema
técnica da Vila Oculta da Folha, Sennen Goroshi (erroneamente conhecida como Mil Anos de Dor). No
final do teste, Naruto é amarrado a um poste de madeira, mas sua fome e a piedade de seus companheiros
os levam a passar no teste.
Após uma série de missões categoria "D", Naruto fica irritado com o baixo nível das missões (resgatar
gatinhos presos no topo das árvores, aparar grama, e parecidas) e após muita reclamação com o Sandaime
Hokage o Time 7 finalmente ganha sua primeira missão categoria "C", escoltar Tazuna, o construtor de pontes,
até o País das Ondas (Nami no Kuni).
Rapidamente a missão é elevada a categoria "B" após um encontro com os Irmãos Demônio e a "A" com o
aparecimento de Momochi Zabuza e Haku, ambos contratados por Gatou, um magnata que tem o monopólio do transporte
no país e não quer que uma ponte seja construída, pois isso acabaria com seus negócios ilícitos.
A primeira vez que Naruto trabalhou em equipe com Sasuke foi no primeiro encontro com Zabuza, onde executaram
uma série de ações para enganar o nukenin da névoa e libertar Kakashi de sua prisão d'água.
Em sua passagem pelo país, os genins recebem um treinamento especial de Kakashi para aumentarem suas reservas
e controle do chakra: subir em árvores somente com seus pés, utilizando o chakra para se manterem grudados no
tronco. Sakura terminou rapidamente o exercício já que tinha um controle mais natural do chakra; Sasuke e Naruto
demoraram até a noite para chegarem ao topo.
Na segunda luta contra Zabuza (agora acompanhado de Haku), Sasuke desenvolve o Sharingan, mas mesmo assim isso
não é suficiente para deter a linhagem avançada de Haku e seus ataques de agulhas de gelo. Naruto, depois de ter
a vida salva pelo Sasuke que entrou na frente no ataque trapaceiro de Haku, começa gerar um acesso de raiva
incontrolável, culminando no primeiro aparecimento do chakra vermelho maléfico de Kyuubi, o transformando em uma
besta. Naruto quebrou os espelhos de gelo e quase matou Haku, porém a morte do garoto aconteceu quando ele tentou
salvar Zabuza. Esse ninja, se arrependendo de seu passado, mata Gatou e vários ninjas, morrendo nessa luta. Ao sair
do País das Ondas, a ponte é terminada, e seu nome é Ponte Naruto.
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken, virando chuunin. Vários times mais
fortes também vão até a Vila da Folha para fazer o mesmo exame e surgem as figuras do Gaara, Rock Lee e outros
personagens importantes da trama. Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão,
apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois
pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual
morde Sasuke e cria um selo amaldiçoado, que tem a capacidade de controlar o corpo, no qual foi implantado, quando o
mesmo usar um excedente de chakra. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Yakushi Kabuto, conseguem passar da segunda
fase. Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins
passaram, seria necessário uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria.
Naruto luta contra Inuzuka Kiba, de quem ganha. Na luta de Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata, Neji, falando que não
importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso,
e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai
derrotá-lo. Na final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês. Sasuke e
Nara Shikamaru passaram também, mas Rock Lee e Sakura não.
Nesse intervalo de um mês, Naruto conhece Jiraya, que decide treiná-lo. Fica supreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki
da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos.
A terceira fase do exame começa. Naruto luta contra Neji. Depois de ficar sem chakra, Kyuubi o ajuda, e ele derrota Neji,
tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos expectadores. Sasuke não aparece para enfrentar Gaara, e
acontecem a luta entre Nara Shikamaru e Temari. Shikamaru vence a luta, mas a vitória é da Temari pois Shikamaru desistiu por
não ter mais chakra . Sasuke chega, e a luta dele contra Gaara começa. Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu de
uma maneira incrível depois de um mês. No meio da luta, uma explosão acontece. Um ataque começou. Os ninjas da Areia e do Som
estão invadindo Konoha. Hatake Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke, que
segue Gaara. Gaara, depois da luta, está enfraquecido, e é a missão de seus irmãos, Kankurou e Temari, levá-lo para segurança.
Eles partem, mas Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos. Ele quase ia morrer, mas seu sensei, Sarutobi
Asuma, o salva. Sasuke derrota Temari facilmente e depois ele iria lutar contra Kankurou, mas Aburame Shino chega e luta contra ele,
e Sasuke continua. Shino vence a luta, mas com veneno em seu corpo não pode prosseguir.Sasuke e Gaara se enfrentam novamente, só
que desta vez Gaara está auxiliado pelo Shukaku, o bijuu selado dentro dele. Sasuke começa a ficar em desvantagem pois a força do
Shukaku é impressionante, mas ele decide que deve superar os seus limites e usa o chidori pela terceira vez conseguindo arrancar o
braço de Gaara, só que com isso o selo volta a agir no seu corpo e Sasuke fica imobilizado pela dor. O Shukaku se regenera e Gaara
parte para o ataque em Sasuke de novo.
Naruto e Sakura salvam Sasuke. Sasuke, por causa de seu selo, não consegue lutar, e Naruto luta em seu lugar, mas com um medo
intenso. Sakura fica presa, e Naruto decide salva-la depois de ouvir as palavras de Sasuke. Ele chama Gama Bunta, o rei dos sapos,
e luta com ele contra o Gaara, que agora havia liberado seu bijuu, Shukaku. Naruto com a ajuda de Kyubi, consegue derrotar Gaara,
e o ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir
a matar, e começa a pensar diferente.
Em Konoha, o Hokage, Sarutobi, luta contra Orochimaru. Depois de uma luta ele morre, selando os braços de Orochimaru. A invasão
falha, e o enterro do Hokage acontece. O vilarejo de Suna percebe que foram manipulados, que Orochimaru havia matado o Kazekage e
assumido seu lugar, e voltam a sua aliança com Konoha.
Jiraya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse a nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Uchiha Itachi, um membro da akatsuki que superava
o próprio Orochimaru em força. Em Konoha, Kakashi, Sarutobi Asuma e Yuuhi Kurenai se encontram com Uchiha Itachi (irmão de Sasuke,
matou todo o clã dele) e Hoshigaki Kisame, dois membros da Akatsuki, que estavam atrás da Kyubi. Uchiha Itachi derrota Kakashi e Kurenai
facilmente, mas Maito Gai chega por lá e fala que chamou todo grupo da Ambu para ir em seu auxílio o que faz Itachi recuar pois não queria
lutar inutilmente.
Itachi e Kisame encontram Jiraiya e Naruto, Kisame fala que o Jiraiya pode ser derrotado pelo Itachi, mas se ele mesmo enfrentasse o
Jiraiya, não tinha certeza da vitória por se tratar de um sannin. Eles encontram Naruto, e só não o matam pq Sasuke chega(depois de saber
que seu irmão estava atrás do Naruto)a, mas é facilmente derrotado pelo Itachi. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e
Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da lua (Tsukoyomi) em Sasuke para
acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de mata-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um de seus melhores jutsus
contra eles, mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya facilmente e resolve ir embora pois com o Naruto de agora, eles não precisariam se preocupar
por ele estar muito fraco.
Naruto e Jiraya continuam sua busca, e Jiraya decide ensinar para Naruto uma técnica, o Rasengan. Naruto aprende o básico, só falta aprender
a fazê-lo de verdade.
Tsunade e Shizune (sua aluna) se encontram com Orochimaru e Yakushi Kabuto. Orochimaru quer que sua antiga companheira, Tsunade, cure seus
braços, e em troca ele revive o irmão dela e seu amado. Shizune diz que é um absurdo ela aceitar, mas Tsunade não se importa com o que possa
acontece com Konoha. Orochimaru dá para ela uma semana para pensar. Nessa noite Jiraya encontra sua companheira, Tsunade, e diz que ele quer
que ela vire Hokage. Ela zomba desse título, e Naruto a chama para brigar. Ele mostra o Rasengan, e Tsunade diz que ele nunca vai aprender, que
se em uma semana ele aprender, o colar que ela tem, de seu avô, o Shodaime Hokage, será dele.
Naruto treina, mas não consegue fazer um Rasengan perfeito.No dia, Tsunade droga Jiraya, que fica fraco. Ela vai até Orochimaru, porém não
para curá-lo, e sim para matá-lo com um ninjutsu médico. Kabuto percebe, e avisa Orochimaru. Tsunade jura que irá matá-lo. Ela segue os dois.
Jiraya, Shizune e Naruto chegam. Tsunade e Kabuto brigavam(Kabuto quase a matou, mas a chegada do Jiraiya interrompeu na hora certa), mas o
próprio Kabuto, sabendo do medo de Tsunade de sangue, a deixou paralisada. Shizune e Kabuto lutam, assim como Jiraya e Orochimaru. Naruto,
para salvar Tsunade do ataque de Kabuto, se põe na frente, e com um Rasengan perfeito derruba Kabuto, mas Kabuto não morre e derrota Naruto
cortando suas ligações com a Kyubi para ela não poder regenera-lo desta vez. Orochimaru percebe o erro que cometeu deixando Naruto vivo, e com a
Kusanagi segue para matá-lo, mas Tsunade fica na frente e leva um monte de furos e cortes de Orochimaru que só não a mata por piedade. Mas do
nada ela o ataca e em seguida usa Souzou Saisei, um kinjutsu, que recupera totalmente seu corpo, e vai ajudar Jiraya na luta. Jiraya invoca
Gama Bunta, Tsunade invoca Katsuyu e Orochimaru (com a ajuda de Kabuto) evoca Manda, respectivamente o rei dos sapos, a rainha das lesmas e o
rei das cobras.
Orochimaru foge, vendo que não iria ganhar, pois estava sem os braços e seus oponentes eram dois sannins. Tsunade dá seu colar para Naruto,
e decide virar Hokage. Ela volta, e recupera Sasuke, Kakashi, e ela diz para Rock Lee (que havia se ferido gravemente contra Gaara) que ele não
tem chances de cura, mas depois de um longo tempo, ela consegue cura-lo por completo.
Uchiha Sasuke, ao acordar, começa a perceber uma coisa: Naruto, o pior da sala, o está alcançando, ficando com poderes enormes; seu irmão,
ao invés de procurá-lo, vai atrás de Naruto. Mas ele não sabia que na verdade, Itachi estava atrás de Naruto apenas para conseguir a Kyubi. Sasuke
percebe que neste um mês que ficou parado, Naruto evoluiu muito, então ele decide mostrar para Naruto quem é o melhor, e o chama para uma luta. Os
dois lutam. Sasuke usa seu Chidori e Naruto o Rasengan. Antes de se colidirem, Kakashi chega e joga os dois longe. Sasuke fica feliz com o buraco que
ele abriu na caixa de água onde ele bateu, e vê o buraquinho que Naruto fez, e se sente superior, mas quando vê a parte de trás, totalmente destruída,
ele fica com raiva de Naruto.
É quando aparece o Quarteto do Som com um convite do Orochimaru. Sasuke enfrenta os quatro ao mesmo tempo, mas já tinha gastado parte de seu chakra
contra Naruto e estava em desvantagem pois os quatro era muito fortes. Ele dizendo que é um vingador, e que deve comer o fruto do diabo para ganhar poder,
decide aceitar, e sai do vilarejo para se juntar ao Sannin das Cobras e Sasuke se torna o novo líder do quarteto do som. Eles dizem que podem aumentar o
poder do Selo dele, se ele entrar num barril, que contém poderes especiais.
Tsunade, ao saber disso, chama Shikamaru, o único que virou chuunin no Chuunin Shiken, e pede que ele crie um grupo de genins confiáveis e fortes para
resgatar Sasuke, já que todos os outros ninjas estão em missões. Nara Shikamaru chama seu grupo: Uzumaki Naruto, Hyuuga Neji (que mudou muito depois da
luta com Naruto), Akimichi Chouji e Inuzuka Kiba. Rapidamente criando uma estratégia, eles partem atrás de Sasuke.
Eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Depois de quase morrer, Chouji o vence. Depois eles encontram
Kidoumaru, que fica para Neji. Neji o vence, com ferimentos graves.
Eles continuam, e conseguem pegar o barril que Sasuke estava, e deixam os outros dois para trás. Só que o quinto membro do grupo deles, Kaguya Kimimaro,
querendo ser útil para Orochimaru antes de morrer para sua doença, os intercepta, e pega o barril, dizendo que ele leva o Sasuke. Kiba (junto com Akamaru) e
Sakon (junto com Ukon) caem num precipício. Shikamaru fica para lutar contra Tayuya, e Naruto segue Kimimaro.
Kiba e Akamaru têm grande dificuldade em vencer Sakon e Ukon, e fogem. Shikamaru usa uma estratégia excelente para derrotar Tayuya, mas o chakra dela
impede que ele a enforque com seu jutsu. Naruto está perdendo para Kimimaro, quando Sasuke se levanta do barril, e vai embora. Naruto quer ir atrás dele,
mas Kimimaro não deixa e na hora que vai mata-lo aparece Rock Lee que salva a vda do Naruto, que depois da cirurgia da Tsunade conseguiu andar de novo,
dizendo que Kimimaro é dele, que Naruto deve ir atrás de Sasuke.
Rock Lee vê o poder de Kimimaro e não consegue derrota-lo e na hora que ia morrer, ele pede a Kimimaro para não mata-lo pois ele tinha que tomar seu
remédio, e por acidente toma sakê no lugar do remédio, usando seu estilo Punhos Bêbados. Ele surpreende Kimimaro, mas não é o bastante para derrotá-lo.
Kimimaro se prepara para matá-lo, enquanto Ukon encontra Kiba e se prepara para matá-lo, e ao mesmo tempo Tayuya vai matar Shikamaru. Eles só não
esperavam que três ninjas os salvassem: Kankurou salva Kiba, Temari salva Shikamaru e Gaara salva Rock Lee. Os três ninjas de Suna lutam. Kankurou e
Temari vencem a luta sem problemas. Gaara encontra muita resistência. Quando eles pensam ter matado Kimimaro, ele aparece e na hora que vai matar Gaara e
Rock Lee, sua doença o mata antes, e Gaara e Rock Lee são salvos.Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Sasuke bate muito em Naruto, até perfurar seu
peito com um Chidori, só que a Kyuubi salva Naruto. Naruto libera uma cauda da Kyuubi, de raiva, e a luta continua. Sasuke explica que vai matar Naruto por
ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja a força.
Sasuke ativa seu Sharingan nível 3, e a luta segue. Sasuke libera seu Selo nível 2, ganhando uma aparência monstruosa e uma força absurdamente grande
superando o poder da Kyubi que encobria Naruto. Sasuke usa o Chidori, e Naruto o Rasengan, e os dois colidem. Sasuke iria cravar sua mão no pescoço de Naruto
para mata-lo, mas no ultimo instante muda de idédia e crava sua mão na cintura de Naruto derrotando-o, e Naruto desmaia. Naruto no seu golpe conseguiu apenas
fazer um pequeno arranhão na bandana de Sasuke. Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por
poder, e vai atrás de Orochimaru. Kakashi leva Naruto para Konoha.
Sasuke se encontra com Orochimaru e Kabuto, e Kabuto se assuta com o aumento absurdo de chakra de Sasuke e Orochimaru se vangloria que este realmente é
o corpo perfeito para ele.
Todos os genins prometem ser mais fortes. Rock Lee treina com Maito Gai, com a ajuda da Ten Ten; Hyuuga Neji com seu tio, Hyuuga Hiashi, com Hyuuga Hinata
por perto; Inuzuka Kiba treina com Akamaru, decidindo ficar mais forte, com a ajuda de Aburame Shino; Haruno Sakura , decidida, pede que Tsunade a treine.
Jiraya pede que Uzumaki Naruto saia com ele por algum tempo, dizendo que Orochimaru só quer o corpo de Uchiha Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele
precisou trocar de corpo antes, e só três anos depois ele pode trocar de novo. Naruto e Jiraya partem.
Dois anos e meio se passaram desde que Naruto e Jiraya saíram, e eles voltaram. Naruto encontra Konohamaru, Kakashi e Sakura. Kakashi quer testar os dois,
e decide que eles têm que fazer a mesma missão do primeiro encontro deles, pegar os sinos. Naruto e Sakura conseguem pegar. Kakashi fica feliz, e diz que agora
eles são ninjas iguais, não mais professor e aluno.
Naruto e Sakura, andando, encontram Nara Shikamaru e Temari, e eles explicam que fazem parte do Chuunin Shiken como supervisores. Sakura diz para Naruto algo
que o deixa triste: ele é o único genin, todo mundo virou chuunin, com exceção do Neji, da Temari e do Kankurou (que viraram jounins)), e do Gaara, que virou Kazekage.
Nesse mesmo instante, dois membros da Akatsuki, Deidara e Sasori, aparecem para sequestrar Gaara. Deidara luta com Gaara, e perde um braço, mas o captura. Kankurou
segue os dois, e luta contra Sasori, perdendo.
O time Kakashi está pronto para receber a primeira missão, quando Tsunade decide que eles vão até Suna ajudar no resgate do Kazekage o mais rápido possível. Os
três encontram Temari, e partem. Alguns dias depois, Tsunade prepara o time Gai (Maito Gai, Ten Ten, Hyuuga Neji e Rock Lee) para ajudar o Kakashi.
No vilarejo eles descobrem o que aconteceu, e partem sem a Temari, com Chiyo, até o esconderijo da Akatsuki, onde eles extão extraindo o Ichibi Shukaku de Gaara.Gai
recebe uma mensagem do Pakkun, um cão do Kakashi, dizendo onde fica o esconderijo. Zetsu os vê, e o líder da Akatsuki manda Hoshigaki Kisame encontrá-los, com seu
Shouten no Jutsu. Zetsu vê o time Kakashi, e Uchiha Itachi vai encontrá-los. Kisame luta contra o time Gai, e Gai o derrota. Itachi perde para Kakashi. Eles descobrem
que esses dois ninjas não eram os Akatsukis, e sim outras pessoas que foram transformadas em Itachi e Kisame com um jutsu. Eles seguem em frente.
Chegando no esconderijo, o time Gai se separa para tirar a armadilha do lugar. O time Kakashi entra, e encontra Sasori e Deidara com Gaara morto. Deidara foge com
Gaara. Naruto e Kakashi o seguem, deixando Sasori para Chiyo e Sakura. Chiyo e Sakura, depois de uma briga muito séria, onde elas quase morrem envenenadas, vencem Sasori,
numa luta de manipulador contra manipulador, avó contra neto. Kakashi mostra um Mangekyou Sharingan, que usa em Deidara, destruindo outro braço dela. Eles a derrubam, e
a cercam. Os outros ninjas (Gai e seu time com Chiyo e Sakura) cercam Deidara. Deidara se esconde no meio de uma explosão. Chiyo, com uma técnica proibida, a Técnica de
Ressureição da Chiyo, revive Gaara, morrendo no processo.
Ao morrer, Sasori disse para Sakura que um espião que ele colocou no Orochimaru iria se encontrar com ele em dez dias numa ponte no país da Grama. Sabendo disso,
Tsunade decide enviar o time Kakashi para pegar o espião. Kakashi, de cama, não pode ir. Danzou, líder da ANBU Ne, põe Sai no lugar de Sasuke, e Tsunade decide colocar
Yamato no lugar de Kakashi, para ficar de olho no Naruto e no Sai. Assim o time sai.
Sai se declara uma pessoa sem sentimentos, falando a verdade para Naruto: que ele é um idiota por se preocupar com um traidor, chamando de amigo aquele que tentou
matá-lo. Sakura e Naruto não gostam dele. Eles chegam na ponte, e Yamato se disfarça de Sasori. Eles descobrem que o espião é Yakushi Kabuto. Nessa hora Orochimaru chega.
Kabuto demonstra estar com medo, mas tenta matar Sasori logo depois, dizendo estar do lado de Orochimaru. Naruto, Sai e Sakura aparecem para enfrentar Orochimaru e Kabuto.
Orochimaru se espanta ao ver que Yamato, seu experimento, está vivo. Ele diz que tentou ter o poder do Shodaime Hokage, o de controlar madeira e os Bijuus, e por isso fez
uma experiência com 60 crianças, onde somente Yamato sobreviveu.
Orochimaru, ao falar o nome de Sasuke, instiga a raiva de Naruto, que começa a liberar o chakra da Kyuubi, destruindo a ponte onde eles estavam. Yamato rapidamente segura
a ponte com seu jutsu de madeira. Kabuto é jogado longe com o chakra de Naruto. Orochimaru pula pro outro lado da ponte, e Naruto o segue. Sakura, desacordada, cai, mas é
salva. Sai diz que a missão dele começa, e desenha um pássaro e com sua habilidade dá vida para ele, e vai observar a luta de Naruto(no caso a Kyuubi) e Orochimaru. Yamato fica
com Sakura e cria um clone, que vai tentar controlar Naruto, já que ele tem o poder de controlar os bijuus. Naruto libera a quarta cauda, e vira uma mini-Kyuubi, destruindo a
floresta em volta. Orochimaru luta com a Mini Kyuubi de 4 caldas.
Kyuubi, com um poder gigantesco, utiliza de seu chakra para ataques, enquanto Orochimaru utiliza jutsus complicados e avançados. Orochimaru finalmente consegue derrubar Naruto
com sua Kusanagi, porém o ataque se prova inefetivo, já que a Kyuubi não ficou machucada, mas ainda assim tem de regenerar a parte perfurada. Haruno Sakura, vendo Naruto, pede para
ele parar. Naruto, sem reconhecê-la, a machuca. Yamato tenta pará-lo com suas técnicas de madeira, porém não impede que Sakura apanhe. Ela é curada por Yakushi Kabuto, que diz
que não quer matá-los, já que eles podem se tornar úteis contra os membros da Akatsuki. Yamato, com um jutsu especial, sela a Kyuubi. Enquanto isso, Sai sai de seu esconderijo e se
apresenta para Orochimaru como a ferramenta de Danzou, dizendo que Orochimaru deve aceitá-lo. Orochimaru, sem saber o que dizer, lê uma carta, e aceita a entrada de Sai na sua equipe.
Eles só não sabiam que Yamato observava tudo através de seu Moku Bunshin, informando o verdadeiro através de um rádio.
Naruto acorda, mas não se lembra do ocorrido. Fica sabendo da traição de Sai. Escuta os possíveis planos de Danzou, líder de Sai, em destruir Konoha. Quando vai atrás de Orochimaru,
ele cai. Yamato quer deixá-lo para trás, mas Naruto decide continuar. O clone de Yamato, enquanto isso, encontra o corpo de Sai enforcado. Esse corpo é falso, deixado como aviso de que
Orochimaru sabe da movimentação de Yamato.
Naruto, Sakura e Yamato seguem em frente quando Sakura cai no chão. Yamato se espanta pelo fato do chakra da Kyuubi ter machucado a ponto de não deixar o ferimento cicatrizar. Sakura
mente, dizendo que Orochimaru fez isso. Yamato chama Naruto e escondido da Sakura conta o que aconteceu. Naruto percebe o que aconteceu, se lembra do que ele fez numa cidade onde estava
tudo destruído. Yamato diz que se Naruto quer salvar Sasuke, ele tem que ver isso com seus olhos, não com os da Kyuubi; se ele quer proteger os amigos, ele deve usar sua própria força.
Sakura rapidamente chama os dois, e mostra o álbum de Sai. Esse álbum, conclui Sakura, conta o passado de Sai. Segundo ela, Sai luta contra um ninja, o mata e rouba suas roupas e seu jeito.
Eles percebem que o outro lado, do garoto de cabelos brancos, só poderia ser do irmão de Sai. Eles impedem a leitura do álbum já que Yamato avisa que seu Moku Bunshin chegou no
esconderijo do Orochimaru.
Orochimaru entra com Sai e Kabuto e encontra Sasuke. Sasuke se mostra nervoso, e derruba Sai com um olhar apenas. Fica nervoso ao ouvir que Naruto o considera um irmão, por só ter um irmão.
Orochimaru pede para Kabuto catalogar a mensagem do Danzou, uma lista de todos os ANBUs.
Sakura está decidida em salvar Sasuke. Yamato, na frente do esconderijo, pede para os dois companheiros dele tomarem uma pílula, que faz Naruto e Sakura localizáveis, respondendo apenas
ao chakra de Yamato. Yamato explica que ele fez isso para seguir Sai, escondendo-as na comida. Assim eles decidem entrar pela terra. Seguindo o item do Yamato, eles encontram Sai numa sala,
com um livro. Naruto pergunta porque Sai os traiu. Sai diz que não importa, a missão dele falhou assim que ele foi descoberto. Ele confirma: o plano envolve a destruição de Konoha.
Yakushi Kabuto escuta tudo atrás da porta.
Yamato leva Sai para fora do esconderijo. Naruto propõe que eles voltem para o Sasuke, nem que isso signifique a total destruição dele. Kabuto aparece e liberta Sai, que, uma vez liberto,
ajuda a prender Kabuto. Sai diz fazer isso para entender a sua ligação com seu irmão, parecida com a de Sasuke e Naruto. Kabuto diz onde Sasuke pode estar. Sai e Naruto seguem por um caminho.
Sai diz que Naruto lembra muito seu irmão, e se emociona ao se lembrar do sonho dos dois de finalmente viver juntos e felizes. Orochimaru aparece e pergunta de que lado Sai está.
Naruto tenta segurar Orochimaru, enquanto Sai vai atrás de Sasuke. Orochimaru foge ao ver Yamato e Sakura, dizendo que eles devem derrubar mais uns Akatsuki. Yamato acha um livro na bolsa
de Sai que pode significar que ele quer matar Sasuke. Rapidamente, vão atrás dele, e o encontram lutando contra Sasuke. Sakura e Naruto se espantam ao olhar para Sasuke. Sasuke diz que eles
não querem dizer mais nada para ele, que ele só deixou Naruto vivo por não querer obedecer ao seu irmão, dizendo que dessa vez, Naruto morrerá. Quando Sasuke vai matar Naruto, Sai consegue
pará-lo no último instante. Sasuke apenas os derruba, sem problemas. Ao ver seus companheiros sendo derrotados, Sakura tenta ajudá-los, e Yamato a salva de um ataque, se ferindo. Sasuke se
concentra em Naruto. Na consciência de Naruto, a Kyuubi oferece seu poder a Naruto que nega, e Sasuke aparece dentro de Naruto. O bijuu se espanta com o poder amaldiçoado de Sasuke, comparando-o
com Uchiha Madara. Sasuke faz a Kyuubi desaparecer, e os dois voltam a realidade. Sasuke desvia do contra-ataque de Yamato que aproveitou que o Uchiha estava distraído. Orochimaru aparece e
impede o Sasuke de continuar lutando. Com Yakushi Kabuto, os dois fogem. Naruto vê o quanto foi fraco e que sua força está muito inferior a de Sasuke, e Sakura diz que os dois devem ficar mais
fortes.