Cast:

3.1 Proposta di matrimonio

Titolo originale: The Honeymoon’s over

Guest star: Harry Dunner (Giudice William Hamilton), Fleming Brooks (Emilio Smith), Stoney Jackson (Alan Sloan), A.T. Montgomery (Paramedico)

Prue e Phoebe riescono a salvare Darryl appena in tempo, prima che questi sia ucciso da un mortale protetto da un Demone Custode. Si trovano però costrette a mentire al procuratore distrettuale, Cole Turner e ciò fa in modo che il mortale, Emilio Smith, continui ad uccidere. Le sorelle riescono ad eliminare Emilio ed i Demoni Custodi, ma non riescono a trovare il Demone a capo di quest’organizzazione.

Phoebe s’invaghisce di Cole, ignorando che l’uomo non sia proprio chi fa credere di essere. Nel frattempo, Piper ritorna dopo essere stata con Leo Lassù e trova le sorelle preoccupate, poiché Piper ignorava che il tempo non passa allo stesso modo sulla Terra e Lassù e non le aveva avvisate. Lì Piper ha scoperto che gli Anziani sono contrari al suo legame con Leo, per questo il loro angelo bianco le propone di sposarlo in segreto.

3.2 L’ora magica

Titolo originale: Magic Hour

Guest star: Michael Dietz (Christopher), Elizabeth Harnois (Brooke), Erik Passoja (Stregone), Jennifer Rhodes (Penny Halliwell), Amir Aboulela e Shaun Toub e Rick Overton (Triade del Male), Billy Ray Gallion (Assistente #1), Keith Allan (Assistente #2), Madoka Raine (Impiegato della libreria)

Piper viene a sapere da Leo che hanno appena 24 ore per sposarsi segretamente prima che i suoi superiori lo impediscano. Prue suggerisce di usare un rituale trovato sul Libro delle Ombre, ma Phoebe crede che eseguire il rituale possa avere conseguenze nel futuro. Mentre cercano una risposta al problema di Piper, incontrano una giovane coppia, Christopher e Brooke, maledetta da uno stregone geloso che vuole l'amore di Brooke per se stesso. Christopher è condannato ad essere un gufo durante il giorno e Brooke ad essere un lupo durante la notte. La maledizione sarà infranta soltanto se Brooke s’innamorerà dello stregone oppure se ci sarà la notte di giorno. Piper e Leo stanno per sposarsi in segreto, ma prima che ciò accada Leo è fatto sparire dai suoi superiori: Piper è disperata...

3.3 C’era una volta

Titolo originale: Once Upon a Time

Guest star: Rachel David (Kate), Nancy Everhard (Jana, madre di Kate), Tony Carreiro (Bill), Michael Bailey Smith (Belthazor), Boti Ann Bliss (Abbey, impiegata al P3), Jane Dinwiddie (Fata), Scout Taylor-Compton (Thistle)

Phoebe s’imbatte in una bambina, Kate, che sta proteggendo una fata da un troll ed è terrorizzata. Nessuno crede alla bambina, convinti che si tratta di uno schermo per non affrontare la separazione dei genitori ma Prue e Phoebe decidono di aiutarla. Piper, dopo la sparizione di Leo, entra in sciopero e decide di non volere più aiutare nessun innocente. Nel frattempo, Cole decide di entrare nella Villa e si fa vedere dalle sorelle sottoforma di demone, ma le sorelle ignorano che sia Cole. Le sue intenzioni sono chiare: vuole usare Phoebe per raggiungere il suo scopo...

3.4 La notte delle Halliwell

Titolo originale: All Halliwell’s Eve

Guest star: Judy Geeson (Ruth Cobb), Clare Carey (Eva), David Chisum (Micah / Mitch), Sadie Stratton (Charlotte Warren), Danielle Weeks (Sally), Tommy Perna (Kava), Michael Bailey Smith (Grimlock / Belthazor), James Tumminia (Astrologo), Bibby Pyle (Giovane)

Mentre si preparano a festeggiare Halloween, le sorelle Halliwell sono attaccate dai Grimlock, ma proprio in quel momento vengono risucchiate da un vortice e inviate nel 1670, in Virginia, dove dovranno aiutare una congrega di streghe a far nascere un bambino (molto importante per le Halliwell). Nel frattempo, Darryl e Leo rimangono a combattere i Grimlock nel presente. Prue s’invaghisce di Mitch, un uomo simile a quello che nel passato le ha salvato la vita e tra Phoebe e Cole sembra nascere qualcosa...

3.5 La trappola

Titolo originale: Sight Unseen

Guest star: Rick Hearst (Troxa), Eddie Cahill (Sean), Amir Aboulela e Shaun Toub e Rick Overton (Triade del Male), Boti Ann Blyss (Abbey), Michael Bailey Smith (Belthazor), Nick Meaney (Cacciatore di serpenti), Karen Stapleton (Rachel)

Prue è ossessionata dalla Triade e dai Demoni, da quando ha scoperto che qualcuno era stato mandato nel passato a distruggere la loro discendenza. Quando la Villa è assaltata da qualcuno, Prue è convinta che si tratti di un demone, ma le sorelle pensano che sia un essere umano. Nel frattempo, un nuovo demone viene mandato a distruggere le Halliwell, Troxa, ma Cole riesce a liberarsene. Piper è convinta che l’impossibilità di passare una serata con Leo sia dovuta alle interferenza degli Anziani.  Le sorelle scoprono che a fare irruzione nella Villa era stata Abbey, la barista del P3, ossessionata da Prue.

3.6 Empatia

Titolo originale: Primrose Empath

Guest star: Morgan Weisser (Vince / Vinceres), Harry Groener (Padre Thomas), Randy Thompson (Agente), Brittany Ishibashi (Centralinista), Colin McLean (Dentista), Sharon Madden (Segretaria), Ty Upshaw (Foreman), Larry Weissman (Paziente #1), Michael Fetters (Paziente #2), Marianne Muellerleile (Centralinista #2), Wendy Worthington (Infermiera)

La magia di Cole fa in modo che Prue incontri Vince, un uomo affetto da Empatia, in grado di sentire le emozioni di chi lo circonda.  L'uomo è, però, in realtà il demone Vinceres. Prue, convinta di aiutarlo, fa un incantesimo, ma aiuta il demone a fare nuovamente del male e riceve la maledizione dell’Empatia. Vinceres cerca di uccidere chi lo ha maledetto, Padre Thomas, mentre Prue cerca di controllare il suo potere. Piper è convinta di non vivere una situazione normale con Leo, mentre Phoebe s’innamora perdutamente di Cole.

3.7 Punizione esemplare

Titolo originale: Power Outage

Guest star: Jason Carter (Andras), Amir Aboulela e Shaun Toub e Rick Overton (Triade del Male), Selma Archerd (Sig.ra Snyder), Pamela Dunlap (Janice), Michael Bailey Smith (Belthazor), Ron Marasco (Allen), Desiree Walter (Claire)

La Triade ricorda a Cole che è lì per uccidere le Halliwell, non per vivere una storia d’amore con Phoebe. Cole decide allora di usare Andras, il demone dell’ira, per mettere le sorelle l’una contro l’altra e ucciderle. Quando le sorelle, spinte da Andras, litigano, il Potere del Trio si spezza e rimangono senza poteri. Cole sta per uccidere Phoebe, ma si rende conto di non poterlo fare. Phoebe ritorna a casa per fare pace con le sue sorelle e Cole viene rimproverato dalla Triade. Mentre sta per essere ucciso, usa lo stesso pugnale che doveva servire ad uccidere Phoebe per annientare i membri della Triade.

3.8 La confessione

Titolo originale: "Sleuthing With the Enemy"
Guest star: Scott MacDonald (Krell), Keith Diamond (Reece Davidson), Michael Bailey Smith (Belthazor), Mike Rad (Senzatetto), Charles Walker (Pastore), Lynn Tufeld (Donna che piange)

Dopo essere stato ferito dalle Halliwell, Cole scompare facendo preoccupare Phoebe. Intanto, un cacciatore di taglie, Krell, rivela alle sorelle che Belthazor ha ucciso la Triade e propone di aiutarlo a cercare il demone. Le sorelle scoprono che Belthazor ha delle sembianze umane e si recano nell’appartamento di Cole, ma Phoebe viene rapita da Cole/Belthazor  e portata in un mausoleo. Lì i due s’imbattono in Krell, che tenta di uccidere la ragazza, ma Cole la salva. Appena Prue e Piper arrivano, Phoebe fa credere loro di aver ucciso Cole, mentre in realtà lo risparmia.

3.9 Festa di liceo

Titolo originale: "Coyote Piper"
Guest star: Chad Willett (Justin Harper), Rainn Wilson (Terra), Paige Rowland (Kierkan), Sabine Singh (Missy Campbell), Philip Boyd (Uomo ubriaco), Jessica Randle (Donna preoccupata), Adrianna Alvarez (Impiegata), Rick Warren (Uomo attraente), Andrew Bowen (Vittima di Terra), Debra Mayer (Madre, nella visione di Phoebe)

Un alchimista, Kierkan, crea un’Essenza vivente che può controllare gli esseri umani, Terra. Quando questa tenta di fuggire da Kierkan, decide di usare una strega del Trio per sbarazzarsi del suo creatore. Piper resta vittima di Terra, mentre al P3 si svolge la riunione dei suoi ex compagni di liceo. Prue e Phoebe dovranno cercare di salvare la loro sorella, prima che il suo spirito sia distrutto per sempre. Nel frattempo, Phoebe fa delle ricerche sulla famiglia di Cole.

3.10 Il gelataio

Titolo originale: "We All Scream For Ice Cream"
Guest star: James Read (Victor Bennett), Paul Wittenburg (Demone), Robert Clendenin (Gelataio), Bobby Edner (Caleb (il nuovo Gelataio)), Erica Mer (Freckles), Soren Fulton (Jersey), Alexa Nikolas (Bambina), Emmalee Thompson (Prue da giovane), Dylan Kasch (Bambino), Bernadean Jones (Centralinista)

Prue è ossessionata da una melodia, ma non riesce a scoprire dove l’ha sentita. Grazie ad una bambina, scopre che si tratta della melodia che fuoriesce dal camioncino dei gelati. Quando lei e Phoebe cercano di salvare una bambina che viene rapita dal gelataio, si ritrovano in un luogo abitato dal Nulla, insieme con altri bambini. Le ragazze li salvano, ma scoprono che i bambini sono in realtà dei piccoli demoni e il Gelataio è una forza del bene che li cattura. Per risolvere la faccenda, le ragazze avranno bisogno del loro padre, Victor. Nel frattempo, al P3 un ragazzo sembra interessato a Piper...

3.11 Una vecchia amica

Titolo originale: "Blinded By the Whitelighter"
Guest star: Audrey Wasilewski (Natalie), Steve Valentine (Eames), Keith Diamond (Ispettore Reece Davidson), Camille Langfield (Vivian), Graham Shiels (Vittima), La'shan Anderson (Strega)

Natalie, un angelo bianco, arriva alla Villa dopo che una sua protetta è stata uccisa dal demone Eames, per chiedere aiuto alle Halliwell. Piper è gelosa del rapporto tra Natalie e Leo, poiché i due sono vecchi amici. Le sorelle scoprono che Eames ha intenzione di uccidere tutti gli angeli bianchi e le streghe e progettano con Natalie un piano per eliminarlo.

Natalie viene uccisa dal demone, in seguito sconfitto dal Trio. Phoebe viene interrogata sulla scomparsa di Cole e più tardi confessa a Leo di aver mentito alle sue sorelle. Leo comunica a Piper che, dopo la sconfitta di Eames, sono ufficialmente fidanzati.

3.12 Wrestling con i demoni

Titolo originale: "Wrestling With Demons"
Guest star: Ron Perlman (Tom Peters), Marco Sanchez (Mr. Kellman), Buff Bagwell (Slammer), Booker T. Huffman (Thunder), Scott Steiner (Mega-Man), Shirley Prestia (Fran), Dennis Dun (Chang), Marcus Dean Fuller (Cliente)

Prue scopre che un suo ex, Tom, è coinvolto in una specie di Accademia per aspiranti demoni e con le sue sorelle lotta con dei demoni su un ring per salvarlo. Leo perde l’anello di fidanzamento che doveva dare a Piper e con Phoebe e Prue decide di fare un incantesimo per ritrovarlo, ma i risultati vanno oltre a quelli sperati...

3.13 La sposa e le tenebre

Guest star: Chad Willett (Justin Harper), Una Damon (Sacerdotessa Dantalian), Tom O' Brein (Zile), Michael Bayley Smith (Belthazor), Tracey Costello (Marie), D.C. Douglas (Craig), Jason Tomlins (Cameriere)

Proprio mentre Piper e Leo organizzano il loro matrimonio, Cole riappare improvvisamente per ristabilire i rapporti con Phoebe e Prue viene rapita da un demone Mutaforma, Zile. Questi, insieme alla sacerdotessa Dantalian, vuole sposare Prue, in modo da rendere le Halliwell e il Libro delle Ombre malvagi e fare del male a tutte le streghe del mondo. I due riescono nel loro intento e anche Phoebe e Piper diventano malvagie, rivolgendo i loro incantesimo contro Leo.

3.14 I fantasmi del West

Titolo originale: "The Good, the Bad and the Cursed"
Guest star: James Read (Victor Bennett), Michael Greyeyes (Bo Lightfeather), Kimberly Norris (Isabel Lightfeather), Ed Lauter (Sig. Sutter), Blake Gibbons (Gil), Alan Davidson (Buck), Steve Larson (Slade), Scott Beehner (Cal), James Lashly (Barista)

Dopo una gita in una vecchia città fantasma con il padre, Phoebe entra in contatto con lo spirito di Bo, un indiano vissuto in quella città anni prima e comincia ad avvertire tutte le ferite. Quando Bo viene colpito da una pistola, anche Phoebe risente della ferita e le sue sorelle devono scoprire come aiutarla. Vengono a sapere che la città è maledetta ed è costretta a ripetere la stessa giornata per l’eternità. Prue e Cole, allora, decidono di tornare indietro nel passato ed aiutare Bo (e quindi anche Phoebe). Leo, intanto, scopre che Victor ignora che lui sia un Angelo bianco.

3.15 Finalmente sposi

Titolo originale: "Just Harried"
Guest star: Finola Hughes (Patty Halliwell), James Read (Victor Bennett), Dana Ashbrook (T.J.), Jennifer Rhodes (Nonna Penny Halliwell), Whip Hubley (Killer), Michael Bayley Smith (Belthazor), Douglas Bennett (Ray), Tom Yi (Celebrante)

E’ finalmente giunto il giorno delle nozze per Piper e Leo. Piper è agitata e le sue sorelle cercano di rassicurarla. Prue, invece, è turbata da alcuni suoi incubi e nel frattempo, la sua proiezione astrale, durante la notte, frequenta un bar e un ragazzo, TJ. La sera prima del matrimonio, la Prue astrale si trova coinvolta in una rissa e viene accusata di omicidio. Tutto questo, andrà a pesare fortemente sul matrimonio di Piper.

3.16 Il dolore di Prue

Titolo originale: "Death Takes A Halliwell"
Guest star: Keith Diamond (Ispettore Reece Davidson), Simon Templeman (Angelo della Morte), Christopher Shea (Cercatore #1), Wade Andrew Williams (Cercatore #2), Michaela Watkins (Andrea), Annie Abbott (Sig.ra Owens), Jeffrey Patrick Dean (Ispettore), Roger Marks (Rabbino)

Mentre è sulla spiaggia con Phoebe, Prue nota una donna che le sta spiando e ha alle sue spalle un’ombra. Scoprono che la donna è coinvolta nelle indagini sulla scomparsa di Cole, colpevole di aver ucciso la sua ex padrona di casa e l’ombra è l’Angelo della Morte, che vuole impedire la perdita di un’altra anima innocente. Le sorelle scopriranno che i colpevoli degli omicidi sono un gruppo di Demoni Cercatori e cercheranno Cole, mettendo in pericolo le loro vite e quelle dell’ispettore Davidson. Prue accetterà finalmente la perdita di sua madre.

3.17 Le nove vite del gatto

Titolo originale: "PreWitched"
Guest star: Finola Hughes (Patty Halliwell), Jennifer Rhodes (Nonna Penny Halliwell), W. Earl Brown (Ombra (Familiare divenuto stregone)), Sherri Saum (Strega uccisa), Marc Bossley (Celebrante), James Sie (Venditore di scarpe)

Il gatto di una strega, Ombra, si ribella alla sua padrona e prende sembianze umane, uccidendola. Poi si presenta a ciascuna delle sorelle Halliwell, facendosi sconfiggere ogni volta in modo che, una volta ucciso per nove volte, egli possa diventare invincibile perfino per il Trio.

3.18 La scatola dei peccati

Titolo originale: "Sin Francisco"
Guest star: Kevin Weisman (Lukas, Demone dei Sette Vizi Capitali), Michael Rodrick (Agente Cutie), JF Pryor (Corriere - Demone), Julio Herzer (Pastore - Roger Tremble), Jim Jansen (Prof. Kass), Roark Critchlow (Robert (Pike)), Danny Ricardo (Reporter), Beverly Sottelo (Reporter), Kimberly Wallis (Presentatrice)

Lukas, il Demone dei Sette Vizi Capitali, infetta le sorelle Halliwell e Leo con quattro dei vizi, senza che questi se ne rendano conto. Phoebe viene infettata dalla Lussuria, Piper dalla Gola, Leo dall’Accidia e Pue dalla Superbia, il  vizio più difficile da eliminare.

Le tre ragazze dovranno difendersi dall’attacco dell’Agente Cutie, che Morris ha cacciato dalla Polizia, dopo che Phoebe aveva tentato di sedurlo.

3.19 Doppio gioco

Titolo originale: "The Demon Who Came In From the Cold"
Guest star: Gregory Scott Cummins (Vornac), Ian Buchanan (Raynor), Joseph Reitman (Tarkin), Jennifer Tung (Klea), Rob Steinberg (Frank Pirelli), Barry Cutler (Profeta), Rocky McMurray (Autista)

Phoebe uccide un demone, ma poi scopre che questo era il fratello di Cole e che faceva parte di una congregazione malvagia, la Confraternita del Rovo. Per scoprire i piani della Confraternita, Cole decide di fingersi Belthazor e di entrare a farne parte, contro il parere di Phoebe.

3.20 Strategia finale

Titolo originale: "Exit Strategy"
Guest star: Ian Buchanan (Raynor), Joseph Reitman (Tarkin), Rachel Lutrell (Janna), Michael Bayley Smith (Belthazor), Amy Moon (Leeza)

Raynor, il capo della Confraternita, decide di togliere a Cole l’unica cosa che lo lega alla sua forma umana: l’amore di Phoebe. Lo costringe quindi a rubare degli amuleti a due streghe, ma Cole non le uccide. Lo farà Reynor, incolpando Cole con la speranza che il suo lato malvagio torni alla luce.

Piper, nel frattempo, ha dei problemi con il suo potere. La ragazza non sa, però, che in realtà il suo potere si è evoluto in pirocinesi e Piper si esercita ad usarlo quando lo scopre. Phoebe scopre che Cole voleva la pozione per privarlo dei poteri solo per rubare il Libro e non lo aiuta. Cole allora uccide Raynor e libera l’anima di suo padre. Le sorelle, allora, cominciano a sospettare che Cole sia sempre stato malvagio.

3.21 Ascolta il tuo cuore

Titolo originale: "Look Who's Barking"
Guest star: Dorenda Moore (Demone Banshee), Matt Battaglia (Vincent, l'uomo che investe "Prujo"), Joe E. Tata (Ispettore), Michael Bayley Smith (Belthazor), Jack R. Oren (Demone Alchimista), Ashley Michelle Tisdale (Ragazza in fuga), Newell Alexander (Vedovo), Dianna Miranda (Donna), Eric S. Castro (Uomo)

Quando scopre che un loro anziano vicino è stato ucciso, Phoebe sospetta di Cole e progetta di eliminarlo. Cole, nel frattempo, chiede l’aiuto di un’Alchimista per difendersi dalle Halliwell. In seguito si saprà che in realtà la responsabile dell’omicidio è una demone Banshee, che si nutre del dolore umano. Un incantesimo per eliminarla, trasforma Prue in ‘Prujo’, un husky siberiano. Mentre Prujo viene investito da un auto e curato dal giornalista che guidava l’auto, la Banshee viene eliminata mentre tenta di attaccare Phoebe, trasformando quest’ultima in Banshee. Sarà la confessione di Cole, richiamato da Piper e Leo, che dirà a Phoebe di amarla, a spezzare l’incantesimo.

3.22 Il segreto svelato

Titolo originale: "All Hell Breaks Loose"
Guest star: Matt Malloy (Dott. Griffiths), Michael Bayley Smith (Shax), Mercedes Colon (Elana Dominguez), Marianna Elliot (Alice (Hicks)), Michael Bayley Smith (La Sorgente), Mark Bennington (Cameraman), Joe O'Connor (Direttore notiziario), Margaret Easley (Direttrice Notiziario), Tommy Hicks (Capitano), Rebekah Louise Smith (Suzie Johnson), Lee Spencer (Avvocato), Joe Torrenueva (Reporter #1), John Torbett (Reporter #2)

Mentre cercano di proteggere un innocente da Shax, Prue e Piper vengono riprese da una troupe televisiva e il loro segreto è ormai svelato al mondo intero. Phoebe decide di recarsi negli Inferi e intercedere tramite Cole presso Tempus, affinché riporti indietro il tempo. Cole chiede alla Sorgente di poter intercedere presso Tempus e la Sorgente accetta, a patto che Phoebe si fermi negli Inferi. Nel frattempo, Piper viene ferita da una fanatica, Alice e muore poco dopo in ospedale. Phoebe accetta, ma ignora che la Sorgente voglia ucciderla. Il tempo torna indietro all’attacco di Shax alla villa. Prue e Piper sono però senza Phoebe e non riescono a sconfiggerlo. L’innocente muore e il demone sembra aver ucciso anche Piper e Prue....  

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