3. Estudio de Mercado

3. 1 Descripción del producto, características y usos

Se ofrece un servicio educativo de calidad basado en programas de formación en las siguientes áreas:

            Capacitación Industrial

            Desarrollo Personal y Profesional

            Formación comunitaria

            Cada área constará de programas acordes a la demanda de capacitación de la zona.

Capacitación Industrial: tiene como objetivo formar al participante en el uso, desarrollo y evaluación de tecnologías de aplicación en industrias asociadas a la minería, la metalurgia, la seguridad industrial, electricidad y soldadura. La duración promedio de estos cursos oscilará entre 1 a 2 meses (30 a 60 horas). Está destinado a bachilleres y técnicos medios o superiores de ambos sexos con edades que oscilen entre 18 a 30 años.

Desarrollo personal y profesional: tiene como objetivo proporcionar al participante herramientas que permitan un complemento que otorgue valor agregado real a su educación formal. Se promocionan los siguientes aspectos: negociación y manejo de conflictos, liderazgo, presentación de informes técnicos, presentaciones orales, formulación y evaluación de proyectos. La duración promedio de estos cursos oscilará entre 20 a 36 horas. Está destinado a técnicos superiores, gerentes medios y profesionales en cualquier área.

Formación comunitaria: el centro tiene como política de acercamiento a la comunidad proporcionar cursos para desarrollo comunitario: escuela de vecinos, autogestión, formulación de proyectos bajo las metodologías fides y fondo guayana . Se basan en talleres de 8 a 16 horas con un apoyo mediante seguimiento de los resultados. Están destinados a la comunidad en general y específicamente a asociaciones de vecinos.

3.2 Demanda del producto

            Un estudio de campo hecho previamente indica una demanda constante en las tres áreas que incluye:

1)      comunidad de la zona y poblaciones vecinas

2)      empresas establecidas en los municipios del sur del estado

3)      convenios de capacitación con la Alcaldía del municipio para los cursos de formación comunitaria.

El estudio fue realizado mediante un muestreo de estudiantes egresados de bachillerato y residentes en la zona contrastándolo con su nivel de capacitación en oficios y profesiones. También se realizó contacto con tres empresas mineras de la zona y sus necesidades de capacitación para su personal así como conversaciones con la Alcaldía del municipio. De igual forma se realizó contacto con 10 presidentes y vocales de distintas asociaciones de vecinos de la comunidad. En todos los casos se observó:

1)               Necesidades de capacitación no cubiertas ya que en la zona sólo existe un ente dedicado a la capacitación y con poca proyección.

2)               Disponibilidad de tiempo para dedicar a cursos de capacitación proyectados en corto tiempo y varios niveles.

3)               Heterogeneidad de ingresos.

3.3. Oferta del producto

            La oferta de cursos dependerá de las solicitudes hechas por los clientes y se analizará en función de la preinscripción obtenida en procesos trimestrales de oferta de cursos.

            Históricamente se pudo conseguir la siguiente información:

Tabla Nº 1

Cursos dictados en el municipio desde 1.995

                                                           Fuente: recopilación hecha de datos generados por la Alcaldía del municipio.

            Estos datos obtenidos de la alcaldía del municipio permiten proyectar una oferta estimada entre 6 a 8 cursos bimestrales de distinta duración. Se tiene conocimiento sobre cursos in company dictados por el INCE para empresas de la zona pero nos e pudo obtener ningún dato significativo al respecto.

3.4 Mercado potencial

                        El mercado potencial está estimado en:

            5.000 personas de ambos sexos bachilleres con o sin empleo

            1.500 personas de ambos sexos, profesionales en distintas áreas, con o sin empleo

            Aproximadamente 60 asociaciones de vecinos en las distintas poblaciones de la zona para cursos de formación comunitaria.

            Este número varía debido a la incorporación de nuevos bachilleres anualmente (aproximadamente 200 bachilleres al año).

3.5 Formación del precio:

            Se establecen dos criterios para la formación del precio:

Criterio a:  cursos de formación comunitaria. Una vez pagados todos los costos se llegará a un convenio de pago a un precio que debe estar solamente a un 5% por encima del punto de equilibrio como máximo.

Criterio b: para todos los demás cursos. Se calculan los costos totales (pago instructores, material didáctico, servicios, transporte, viáticos, local, etc.) y se compara contra el precio de la posible competencia. Se estima obtener un rendimiento que esté entre 10 a 15 puntos por encima de las tasas de interés pasiva de los bancos de la zona. El total se divide entre el total de participantes y se hace calcula un promedio ponderado en horas. Los cursos in company pueden incluir refrigerio que se añade a los costos y tendrán un recargo del 15%

3.6 Canales de comercialización:

La cadena de comercialización inicia a través de una campaña publicitaria a través de:

                        Visitas a las empresas

            Publicación de avisos

            Propaganda en las radios de la zona

            No existen otros intermediarios entre el cliente final y la prestación del servicio por lo que los costos asociados a publicidad serán los únicos tomados en cuenta en este caso.

4. Estudio Técnico

4.1 Localización de la Planta

            El centro de capacitación estará ubicado en el edificio “Las columnas” ubicado en el cruce de la Calle Roscio con Avenida Sifontes de la población de Tumeremo. El alquiler de este local durante tres años es parte del aporte de uno de los socios tal como se indicó anteriormente en los aspectos administrativos. No se tienen previstas sucursales. La avenida Sifontes es una de las calles de mayor tránsito en la población y está ubicada a 5 cuadras del centro del pueblo y a dos de la Avenida El Dorado que es la vía más importante del pueblo. Es de fácil ubicación y al estar ubicada en una esquina domina las dos vías lo que la hace muy visible.

4.2 Infraestructura de servicios:

            El local cuenta con:

            Servicio de agua potable a través de tubería proporcionado por CVG GOSH

            Servicio de aguas negras a través de cloacas

            Servicio de teléfono (2 líneas) por el proveedor CANTV. (Una de ellas estará destinada a conexión permanente de internet mediante tarifa plana)

            Servicio eléctrico: Se utiliza la línea de baja tensión de Eleoriente. El local dispone de tomacorrientes 110V y 220V. Se prevee la necesidad de un banco de transformadores a futuro.

            El local tiene una superficie de construcción de 450 m² y dispone de un área de estacionamiento para 8 vehículos. Debido al poco tránsito de las calles es posible ubicar cómodamente 15 vehículos adicionales.

            El local cuenta con 3 salones de 20 personas de capacidad, 4 baños, un área de depósito, un área de recepción, un área de expansión de 120 m².

            Se tiene un salón acondicionado para conferencias, con capacidad para 50 personas.

4. 3 Tecnología utilizada:

            Como empresa de servicios de capacitación se busca utilizar aquellos principios que permitan el máximo aprendizaje y desarrollo de habilidades para esto:

1. Aplicación de teorías constructivistas y cognitivas: aprender haciendo, conocimiento significativo y enmarcado en la realidad del entorno. A diferencia del enfoque conductista, el aprender haciendo genera un aprendizaje efectivo con contenidos significativos y fácilmente aplicables a la realidad del sujeto.
2. Uso de herramientas audiovisuales: se tratará en la medida de lo posible de utilizar herramientas audiovisuales como proyectores tipo video beam, películas y videos para ayudar al proceso de capacitación. El uso de otras herramientas y equipos dependerá del tipo de curso a dictar.
3. Uso de internet como herramienta de investigación.

4.4 Proceso de producción:

            El servicio de capacitación está enmarcado dentro de:

1.      Generación del contenido sinóptico y el programa del curso

2.      Solicitud de aprobación de cursos en el Ministerio de educación, cultura y deportes

3.      Aprobación del contenido

4.      Proceso de preinscripción

5.      Planificación del curso

6.      Proceso de inscripción

7.      Inicio del programa

8.      Desarrollo de contenidos

9.      Evaluación continua y medición de resultados a través de los indicadores de desempeño y conocimiento propuestos en la planificación.

10.  Cierre del programa, entrega de certificados a aquellas participantes que hayan logrado al menos 80% de los objetivos

11.  Control y seguimiento de resultados, establecimiento de archivo histórico de datos de participantes

4.5 Efluentes y pérdidas:

            Se considera como pérdida cada caso de deserción en el programa. Se estima que haya entre un 10 a un 15% de deserción y la supervisión del programa debe evitar que estos índices estén por encima de los valores indicados. Se matriculará un 15% adicional de participantes en los cursos destinados a la comunidad en general hasta un máximo de 5 participantes adicionales. Los cursos dedicados a las empresas no tienen este problema ya que el convenio de pago se hace por un cupo fijo de participantes. Los talleres de desarrollo comunitario tampoco tienen este inconveniente.

            Se considera pérdida todo material de apoyo en exceso por lo que para minimizar este costo, el material se entregará en la segunda sesión de cada curso, una vez que se haya estabilizado el número de participantes.

4.6 Volumen de ocupación:

            Se estima ocupar al siguiente personal:

            1 director de la institución: tiempo completo

            1 coordinador/administrador de cursos

            1 encargado de limpieza y mantenimiento

            3 instructores por hora (este dato es variable y dependerá de la cantidad y tipo de cursos abiertos)

4.7 Capacidad instalada:

            Las instalaciones del centro tienen capacidad para manejar 3 cursos de 20 personas simultáneamente, en 4 sesiones de trabajo de hora y media cada una, para un total de 240 personas diarias, 5 días a la semana.

4.8 Capacidad utilizada:

            Para el cálculo se estima que oscile entre 160 a 200 participantes diarios, 5 días a la semana.

4.9 Control de calidad:

            Se hará a través de:

1)      Programa de inducción  y motivación al personal: a través de un taller obligatorio de 8 horas

2)      Programa de evaluación y acompañamiento docente continuo

3)      Programa de bonificación por excelencia.

5. Estudio económico-financiero

        El cuadro 2A, representa los elementos de infraestructura y estructura requeridos por este proyecto. El local comercial aparece sin valor ya que uno de los socios ha hecho un aporte al capital social representado por 5 años de alquiler de este local.

Cuadro 2A  
Infraestructura y Estructura

            El cuadro 2B representa las maquinarias y equipos de producción.

Cuadro 2B
Maquinaria y Equipos de Producción

El cuadro 2C representa el estudio de factibilidad del proyecto

Cuadro 2C
Estudios y Proyectos

            El cuadro 3 representa la inversión total a realizar para iniciar el proyecto. El valor del capital de trabajo se calculó en función de los sueldos y el pago de servicios

Cuadro 3
Inversión

El Cuadro representa los datos referidos a depreciación y amortización usando un método de línea recta sin valor de salvamento.

Cuadro Nº 4
Depreciación y amortización

            El cuadro Nº 5 representa la nómina estimada durante un año de trabajo suponiendo un escenario de 100% de capacidad instalada. (Nota: el cuadro correspondiente a financiamiento de terceros se omite por ser un proyecto financiado directamente por los socios de la empresa)

Cuadro Nº 5A
Nómina

(*) Monto que depende del número de cursos dictados

            Pago por hora al instructor Bs. 4.500,00

            Nº de horas académicas diarias 8 horas por instructor

            Nº de días mensuales trabajados promedio por instructor : 20 días

Cuadro Nº 5B
Nómina clasificada por categoría

            El cuadro Nº 6 indica el estimado de ingresos suponiendo que se trabaja a plena capacidad: 3 cursos simultáneos en 4 horarios diarios y con 20 participantes por curso. El precio de la hora de instrucción es Bs.2.000 por participante y el centro trabaja 20 días mensuales. (no se incluye horario sabatino)

Cuadro Nº 6
Ingresos

            Este escenario es el escenario optimista.

            La tabla Nº 7 indica los costos de operación no incluidos en las tablas anteriores

Cuadro Nº 7  
Costos de operación