L'EPISODE 10 : "L'AUBE DU DERNIER JOUR"
Maintenant qu'elles connaissent l'ennemi, Buffy et Willow cherchent des informations. Spike qui a vu apparaitre sous ses yeux le vampire de sang, celui-ci le tortura pour le plaisir de "The First". Le démon prendra l'apparence de Drusilla pour pouvoir converser avec Spike. Andrew a enfin ouvert les yeux vu la tonne d'eau qu'il s'est reçu dessus par Dawn et Anya. Remis sur pied, il emmène Buffy et Dawn voir le pentagramme et là, elles se rendent compte que c'est sûrement des traces du sang de Spike.
En revenant sur leurs pas, elles rencontrent le Proviseur qui n'a pas l'air d'un ange dans cette affaire.
Anya et Willow utilisent la magie pour essayer de trouver où est The First mais il leur fait comprendre qu'elles perdent leur temps et leur énergie, mais Willow en peu de temps, a repris l'apparence de la Bad Willow qu'elle avait été auparavant.
Soudain, Giles arriva avec trois Tueuses potentielles. Pendant ce temps, Spike est toujours torturé par ce vampire qui n'est autre qu'un Turok Han a précisé Giles, Spike souffre mais ça ne suffit toujours pas pour The First.
Buffy décide d'aller dans la grotte où elle avait déjà vu son ennemi et se retrouva nez à nez avec le Turok Han qui lui cassa le bras. Buffy n'arriva pas à prendre l'avantage sur lui, s'échappa. Elle continue à faire des recherches qui restent infructueuses. Une des troix Tueuses qui ne se sentaient pas à l'aise chez Buffy, se sauva mais tomba sur le vampire de sang qui la tua. Buffy arriva et un combat s'en suivit et n'arriva toujours pas à le battre, même en faisant tomber sur lui des tonnes de tuyaux... Elle retourna chez elle, déprimée mais se ressaisit et expliqua son plan : elle explique que celui à qui ils ont affaire, ce n'est pas un simple démon mais à la raison de leur existence : le Mal, le plus fort, le Premier...
Résume fait par May
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