Jérôme habite à Paris avec son père, Vincent. La mère de Jérôme, Claire a disparu il y a huit mois, sans rien dire.
Jérôme en a assez, il ne veut plus être seul dans l'appartement, son père est toujours au bureau et il veut aussi un peu plus d'attention de son père, donc il décide de partir pour Biarritz.
La nuit, il est encore à Paris et il se couche dans une barraque où il rencontre Brendaline et son chat Zarathoustra. Brendaline vit comme une vagabonde, parce que sa famille l'a abandonnée. Jérôme et Brendaline décident de rester ensemble et de partir pour Biarritz le soir. Après quelques heures, Jérôme s'est épris de Brendaline. Il n'a jamais eu quelqu'un qui écoutait ses histoires et maintenant il a Brendaline, il est vraiment très heureux.
Fiacre est un petit garçon de cinq ans, qu ils ont retiré de l'eau. Fiacre aussi est abandonné par sa famille comme Brendaline. A trois, ils vont à la recherche de la famille de Fiacre. Ils essaient tout mais sans résultat. A la fin, ils laissent Fiacre chez une dame, car Brendaline et Jérôme veulent partir pour Biarritz le lendemain. La nuit, Brendaline a disparu toutefois. Elle a laissé une petite note: "Nous - deux, ça n' allait pas!" Jérôme est certain qu'il va rechercher Brendaline, mais deux hommes le découvrent dans la barraque et ils appellent la police.
La police ramène Jérôme à la maison.