As Inner Sailors e Rini estão na casa de Lita aprendendo a fazer biscoitos... Depois que terminaram, Rini vai indo para casa, quando encontra um garoto com quem começa a conversar, seu nome é Peruru. Eles ficam muito amigos e prometem que se verão novamente...
Na TV, elas vêem uma notícia: muitas crianças de todo o mundo estão desaparecendo durante a noite... E, nessa noite, Rini se levanta e misteriosamente sai de casa. Serena a segue e encontra as outras Inner. Elas vêem muitas crianças andando pela rua e resolvem segui-las para ver aonde iriam. As crianças vão até um estranho barco onde um homem está tocando uma flauta. Rini também está indo, mas Serena consegue impedi-la. o homem diz à elas para pararem de atrapalhá-lo e manda vários youma (chamados BonBon Baddies). Depois de muita luta, Tuxedo Mask aparece para ajudá-las, mas acaba muito ferido e Sailor Chibi Moon é levada pelo barco, junto com as outras crianças. Peruru aparece e tenta ajudar as Sailors, mas não consegue nada contra aquele flautista. Então, tudo é revelado: Peruru é irmão do homem do barco, eles e seus outros 2 irmãos são fadas que protegem as crianças (eles são Peruru, Pupuran, Oranjiya e Bananu). Uma mulher muito poderosa chamada Vadiane pediu à eles que trouxessem as crianças da Terra para ela, pois ela as faria viver num mundo de sonhos, onde nunca se tornariam adultos. Mas, Peruru não gostou muito da idéia e não ajudou seus irmãos.
As Sailors partem com Peruru para o castelo de Vadiane para salvar as crianças. Chegando lá, os 3 irmãos de Peruru começam a lutar contra elas, que estão em desvantagem. Mas aí chegam Sailor Pluto, Sailor Uranus e Sailor Neptune para ajudá-las. Elas vencem a luta e as três fadas viram pássaros e vão embora. As Sailors e Peruru vão em busca de Vadiane, que está acabando com a energia de Sailor Chibi Moon, assim como a energia dos sonhos das crianças para aumentar o seu "Buraco dos Sonhos Negro", que tomaria toda a Terra também...
Sailor Moon tenta atacar Vadiane, mas esta entra no Buraco dos Sonhos Negro levando Sailor Chibi Moon consigo. Sailor Moon também entra no Buraco para salvar sua filha, que estava morrendo. Depois de quase ficar presa no Buraco, Sailor Moon consegue salvar Sailor Chibi Moon e as duas usam o "Moon Gorgeous Meditation" para destruir Vadiane e seu terrível Buraco dos Sonhos Negro.
Então, todas as Sailors voltam para a Terra e Sailor Chibi Moon se despede de seu amigo Peruru, que vai embora voando para o pôr do Sol...

Tirado de Eternal Sailors